Треклист
• A1. Я Покинул Родимый Дом (1:22)
• A2. За Горами, За Жёлтыми Долами (1:02)
• A3. Опять Раскинулся Узорно (1:42)
• A4. Осень (0:36)
• A5. Не Бродить, Не Мять В Кустах Багряных (1:54)
• A6. Этой Грусти Теперь Не Рассыпать (1:56)
• A7. О Красном Вечере Задумалась Дорога (1:34)
• A8. Нощь И Поле, И Крик Петухов (1:32)
• A9. Покраснела Рябина (1:10)
• A10. Заметался Пожар Голубой (1:35)
• A11. Ты Такая Ж Простая, Как Все (1:40)
• A12. Вечер Чёрные Брови Насопил (1:36)
• A13. Ну, Целуй Меня, Целуй (1:26)
• A14. Вижу Сон. Дорога Чёрная (1:10)
• B1. Цветы Мне Говорят Прощай (1:30)
• B2. Шаганэ Ты Моя, Шаганэ (1:39)
• B3. Золото Холодное Луны (1:34)
• B4. Руки Милой - Пара Лебедей (1:26)
• B5. Глупое Сердце, Не Бейся (1:30)
• B6. Голубая Кофта, Синие Глаза (0:48)
• B7. Какая Ночь! Я Не Могу (1:58)
• B8. Не Гляди На Меня С Упрёком (1:56)
• B9. Ты Меня Не Любишь, Не Жалеешь (2:20)
• B10. Может, Поздно, Может, Слишком Рано (1:40)
• B11. Я Помню, Любимая, Помню (1:18)
• B12. Письмо К Женщине (4:20)
• C1. Гой Ты, Русь, Моя Родная (1:14)
• C2. О Край Дождей И Непогоды (1:02)
• C3. Запели Тёсаные Дроги (1:04)
• C4. Синее Небо (1:01)
• C5. Разбуди Меня Завтра Рано (1:17)
• C6. За Тёмной Прядью Перелесиц (1:13)
• C7. Я По Первому Снегу Бреду (1:01)
• C8. Устал Я Жить В Родном Краю (1:25)
• C9. Песнь О Собаке (1:52)
• C10. Закружилась Листва Золотая (1:20)
• C11. Я Последний Поэт Деревни (1:23)
• C12. Мир Таинственный, Мир Мой Древний (2:17)
• D1. Монолог Хлопуши (1:55)
• D2. Монолог Пугачёва (2:58)
• D3. Мы Теперь Уходим Понемногу (2:02)
• D4. Низкий Дом С Голубыми Ставнями (1:39)
• D5. Русь Советская (6:32)
• D6. Русь Уходящая (5:16)